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보험 상담 자료 공유, 증권을 보내기 전에 어떤 개인정보를 가려야 하나요

암보험알아보는중조회 0답변 완료
20대 사회초년생이 처음으로 보장 점검 상담을 준비하는 상황입니다. 보험 상담 자료 공유를 위해 증권을 찍으려는데 꼭 필요한 항목만 남기고 싶습니다. 담보 이름과 가입일은 보여 주더라도 주민등록번호와 계좌번호까지 보낼 필요는 없어 보입니다. 대리 상담을 부탁할 때 본인 동의 범위도 먼저 확인하려고 합니다. 정확한 비교를 해치지 않으면서 가려도 되는 항목과 전달 방법을 알려 주실 수 있을까요?
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1개의 답변

맞습니다 가입자의 정보는 가려도됩니다 다만 이름만 가려도 딱히 증권에 주민번호가 나오진않기에 생년월일 정도는 오픈해도됩니다. 적어도 나이와 성별 해당 보험 가입시점은 알아야 어떤 방향으로 리모델링을 하는게 가입자 분에게 유리하게 풀수 있는지 여부에 대한 고민을 할수있기에 ^^;

개별 계약의 보장·인수·지급 여부는 약관 및 사실관계 확인이 필요합니다.

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